SZAKÉRTELEM

Bizalmi vagyonkezelési tanácsadás

A bizalmi vagyonkezelés (trust) egy olyan jogintézmény, amelynek keretében egy személy vagy entitás (a vagyonrendelő) átadja vagyonát (kezelt vagyon) egy másik személynek vagy szervezetnek (vagyonkezelőnek), azzal a céllal, hogy ezt a vagyont az utóbbi kezelje egy vagy több harmadik fél (a kedvezményezettek) érdekében. Ez az eljárás különösen hasznos eszköz lehet vagyonvédelmi stratégiákban, adótervezésben, valamint a vagyonszerkezet egyszerűsítésében.

Munkánk során az ügyfeleink egyedi igényeire szabva tervezzünk meg és alakítjuk ki a különböző bizalmi vagyonkezelési konstrukciókat, amelynek során szakértő partnereink a vonatkozó törvényes keretek között támogatják ügyfeleinket jogi, pénzügyi és gazdasági szempontból.

Vagyontervezés

A vagyontervezés átfogó folyamata során először is kielemezzük az ügyfél, illetve családja gazdasági helyzetét, és hosszú távú pénzügyi célok elérését célzó stratégiákat állítunk fel az ügyfél igényei szerint. Ez többek között tartalmazhatja a befektetési tervezést, adótervezést, öröklési és utódlási tervezést, valamint a vagyon védelmét és optimalizálását célzó intézkedéseket. A vagyontervezés azt biztosítja, hogy az ügyfél, illetve családjának vagyonkezelése összhangban legyen az aktuális és jövőbeli pénzügyi szükségleteikkel és céljaikkal.

Protektori feladatok ellátása

A protektor a bizalmi vagyonkezelési jogviszonynak egy olyan lehetséges szereplője, aki a vagyonrendelő által adott megbízás alapján, a vonatkozó jogszabályoknak és a bizalmi vagyonkezelési szerződésben rögzített jogoknak és kötelezettségeknek megfelelően felügyeli a vagyonkezelő tevékenységét. Ezzel biztosítja, hogy a bizalmi vagyonkezelési szerződés feltételei maradéktalanul teljesüljenek, így védelmet és biztonságot nyújtva ezzel a vagyonrendelőnek és a kedvezményezetteknek.

Cégünk igény esetén protektori pozícióból is közreműködik abban, hogy a bizalmi vagyonkezelési szerződési célok maradéktalanul teljesülni tudjanak.